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顶级GP齐聚新捕京3522com第十届私募股权高峰论坛 把脉关键赛道 热议投资机遇

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【字体: 2021-07-12来源:诺亚控股 编辑:诺亚控股 访问量:146

 

2021年7月9日,诺亚第十届私募股权投资高峰论坛在上海顺利举行,来自全国各地的近千名高净值客户齐聚一堂,聆听知名经济学家以及业内头部的优质投资机构共同探讨资本市场的新趋势,以及当下热门赛道的投资新机遇。

 

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新捕京3522com第十届私募股权高峰论坛活动现场

 

在活动现场,新捕京3522com与上海市闵行区政府签署了战略合作协议。未来,诺亚将与闵行区共同探索打造科技金融产业集群,通过诺亚内生培育与孵化,打造核心产业聚集,并充分发挥歌斐资产的连接器作用,合力捕获独角兽潜在项目,助力上海国际金融中心与全球资管中心建设。

 

闵行区区委常委和闵行区副区长吴副区长吴斌现场致辞表示,闵行是一片私募股权投资发展的热土。随着国务院同意虹桥国际开放枢纽建设总体方案批复的发布,闵行将牢牢抓住建设虹桥国际开放枢纽的历史性机遇,依托虹桥基金小镇、南虹桥国际金融园区等载体,于中心城区错位发展特色金融业功能总部,形成具有闵行特色的金融体系和金融生态。目前闵行正在以政府投资基金为引导,聚焦虹桥基金小镇,南虹桥国际金融园区等重点园区,打造适合私募股权投资企业发展的优质环境。


诺亚控股全新的总部位于虹桥枢纽的核心区,新总部大楼的购置标志着诺亚集团在品牌、资产配置上的升级,作为服务中国高净值和超高净值客户,为主要业务的私人银行品牌,体现了诺亚从一家产品驱动的创业企业,到与客户代代相伴的百年企业进发的特征。

 

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从左到右依次为:南虹桥企业党委副书记、总经理任巍先生,闵行区财政局党委书记、局长,闵行区金融服务办公室主任李骏女士,上海市闵行区委常委、副区长吴斌先生,诺亚控股创始人汪静波女士,诺亚控股联合创始人殷哲先生,诺亚控股首席运营官高扬女士

 

为了帮助投资者人更清晰的了解诺亚的现在以及对未来的规划,活动伊始,诺亚控股首席财务官潘青便向与会嘉宾详细解读了诺亚第一季度的业绩表现。良好的财报数据不仅是诺亚向各位投资人交出的“成绩单”,也是对行业领先地位实力的证明。潘青表示,未来诺亚也将继续保持“心无旁骛”的状态,站在下一个10年的起跑线上,坚持以客户为中心,砥砺向前。

 

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诺亚控股首席财务官潘青

 

2021年是中国实施“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年,在现场,知名经济学家,清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵与大家一同分享他对中国经济最新的研判。他表示,未来中国经济发展将出现若干值得关注的特点,其中包括:发展速度阶段性的下降,大规模产业调整与重组,消费多元化发展,科技产业链突破性的发展,新型健康、教育、养老服务产业的发展,地方债大重组,以及低碳产业链的快速发展等。中国经济未来机遇很大,但越来越复杂,金融投资必须更加专业化。在此背景下,相关的投资机遇需要专业投资机构仔细挖掘、分析和甄别,中国金融将进入一个专业投资技能的回报率不断提升的新时代。

 

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清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵

 

随后歌斐资产创始人、董事长殷哲在现场先容,站在新十年的起点,歌斐持续思考如何提升客户满意度,转变为真正的以客户为中心,持续地创造价值给客户带来长期的投资回报。未来,歌斐必须持续认识客户、认识市场、认识自己。在复杂多变的市场格局下,拥抱变化,把科技、医疗、消费等重点领域作为配置重点,从传统的房地产、非标类固收转向标准化的资产和支撑实体经济发展的私募股权,真正地洞察客户,理解客户的底仓需求,始终围绕客户的目标进行投资,不断提升歌斐的投研能力、数字化能力,提升投资效益和存续服务水平,致力于成为客户的目标投资专家。

 

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歌斐资产创始合伙人、董事长殷哲

 

随着行业成熟度的提升,国内私募股权基金管理人,特别是大规模的基金管理人对ESG(环境、社会和企业治理)的重视程度逐渐提高。在活动现场,歌斐资产董事长殷哲正式发布了《2021年歌斐资产ESG投资尽责报告》,他并强调称,ESG投资绝对不是单纯的情怀和道德投资。ESG问题会深刻影响投资组合的表现,已经有数据追踪和投资实践证明坚持负责任的投资原则可以改善财务绩效、有利于更多的价值创造。报告发布后,由歌斐资产与集团诺亚控股携手倡议发起,并得到众多资产管理人响应的中国资产管理人影响力投资联盟也宣告成立。

 

随后,作为歌斐生态圈战略合作伙伴,招银国际董事总经理、首席风险官、投资委员会委员张春亮分享了在与歌斐S基金合作过程中看到的歌斐,张春亮表示,招银国际主要聚焦在生物医药以及合成生物学,包括科技、半导体、高端制造等,是三大原因成就了双方的合作:对投资人利益资产价值观一致、专业上的一致性判断以及高效的决策效率是促成合作重要基础。

 

张春亮认为,合作伙伴多、具有持续的出资能力、决策效率高的机构才适合作为S基金的管理人。歌斐资产具备对市场、赛道、项目一流的洞察力,基于GP生态圈基础之上,招银国际具有优秀的平台资源、决策机制、资金资源,可以更好更快地协同做好客户服务。

 

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招银国际董事总经理、首席风险官、投资委员会委员张春亮

 

在下午的分会场活动里,来自红杉资本、泰旸资产、线性资本、基石资本、蓝驰创投、君联资本、经纬投资、GGV、钟鼎资本、弘晖资本的创始人、合伙人和CEO们纷纷发表精彩演讲,探索科技、大健康、消费三大热门赛道的投资机会。以下为分会场的部分精彩观点:

 

科技:科技投资是未来十年最好的标的

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“科技投资将引爆产业的数字化升级。在对具体的行业机会做量化分析时,可以从六个维度去看待,分别是数据质量、数据数量、市场成熟度、尝试新技术的意愿,市场的规模以及技术整合的难度。”

--------线性资本CEO兼创始人王淮

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“中国自动驾驶发展领域有着非常高的投资价值,拥有独特的优势和壁垒。仅仅只是造一个车的壳并没有什么价值,智慧汽车才是未来。”

--------基石资本董事长张维

 

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--------蓝驰创投管理合伙人陈维广

 

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 “在未来的100年里,大家要经历的技术变革将会相当于以往的两万年。当下的确是科技投资的历史性机遇,整个国家的政策都在不断驱动这个过程的发展。”

--------君联资本总裁李家庆

 

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“大家认为在未来十年,私募股权的科技投资主题有三个:半导体,企业服务,先进制造。先进制造的部分又分为商业火箭和智能车两个部分。”

--------歌斐资产私募股权投资主管合伙人刘亦浩

 

大健康:老龄背景下,黄金赛道优势凸显

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华东师范大学生命医学研究所所长、上海市调控生物学重点实验室主任刘明耀

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弘晖资本的创始人兼CEO王晖

 

大健康分论坛的主题是“新人口时代的医疗创新”,华东师范大学生命医学研究所所长、上海市调控生物学重点实验室主任刘明耀和弘晖资本的创始人兼CEO王晖,分别进行了“基因编辑与细胞治疗:引领生物医药产业创新变革”、“新时代下健康产业投资”的精彩主题演讲。

 

歌斐资产私募股权投资主管合伙人林佳对歌斐资产过去在医疗医药健康方面的生态圈建设进行了分享,站在母基金的视角,围绕歌斐核心的医疗医药资产,建立了自己的生态圈,这是区别市场上其他投资机构的。从投资方法上来说,母基金+直投跟投+S基金,是歌斐非常核心的差异化优势。

 

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歌斐资产私募股权投资主管合伙人 林佳

 

刘明耀在演讲中指出,基因编辑和细胞疗法相对传统的小分子药、抗体药,有着诸多优势,其中最显著的就是对于癌症、遗传病等疑难病症的治疗有着显著的效果,比起传统治疗方法下只能控制、减轻症状,基因编辑技术可以将这些病症彻底治愈。也因为这些优势,使得市场愿意给基因编辑企业很高的估值,当前中国在基因编辑领域的研究实力仅次于美国,未来该领域的增长潜力很大,也蕴含着很多投资机会。

 

作为新捕京3522com和歌斐资产的长期战略合作伙伴,弘晖资本的业绩表现非常出色,今年来已经收获9个IPO项目,为投资者带来了丰厚的回报。王晖指出,医疗健康是弘晖资本最关注的投资领域之一,随着国家经济和人口结构的发展,医药从中长期来看都将是投资的黄金赛道,其中弘晖资本专注于CXO、创新药械和体外诊断三个领域。  

 

在具体的投资层面,王晖认为GP最大的核心竞争力就在于管理和研究,这两方面弘晖投资都有着自己的完善体系,有着从投资到管理到退出的完整经验。

 

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论坛对话环节,王晖与泰旸资产总经理兼投资总监刘天君、杭州景杰生物科技CEO程仲毅、劲方药业创始人CEO兰炯、熙华检测董事刑金松就医疗行业新政、以及新政策对投资的影响、医药前沿领域研究、医疗健康与消费结合等话题进行了精彩的讨论。

 

消费:新势力与新经济下的投资密码

 

本场聚焦新消费讨论的论坛上,GGV管理合伙人徐炳东、经纬投资合伙人王华东、钟鼎资本创始合伙人严力以及钟鼎另外一位合伙人孙艳华分别就消费行业的投资逻辑和趋势进行了精彩分享。

 

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徐炳东指出,由于消费市场规模巨大,海外已经诞生了多个市值超过百亿美金的企业,预计未来,中国消费行业还会有持续的机会出现,徐炳东认为,新消费的投资机会将主要集中在生产端、营销端、渠道端这三个领域。其中他最看好的是渠道端中平台型的企业,徐炳东指出,消费领域最好的投资机会来自平台型的渠道企业,这类企业有可能做成千亿美金级别的大企业,但其中的竞争也非常惨烈。

 

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经纬投资合伙人王华东

 

在消费领域,经纬投资在早期就投资了简爱酸奶、自嗨锅等消费者耳熟能详的品牌。经纬投资合伙人王华东指出,每一代的消费人群都有各自的特点,比如95后、00后相比前代,更愿意为体验买单,对健康和美的诉求更加强烈。其他注入性别、地区等因素也对消费模式有着深远影响。

 

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最后,钟鼎资本创始合伙人严力与新捕京3522com创始人、董事局主席兼CEO汪静波进行了精彩对话,严力指出,机构投资者和个人投资者追求的目标很不相同,除了投资业绩本身,机构投资者更需要深厚的行业积累。严力认为最重要的是决定选择自己擅长的领域,并与资源方更多接触,这样才能让团队更快成长。

 

严力指出,目前中国资本市场的资金配置效率相对低下,因此他相信诺亚这样的财富管理平台将会是资产管理行业的未来。

 

谈及具体的投资,严力认为选对行业非常重要,是投资业绩增长的基础,未来他看好的四个方向分别是产业数字化、消费升级、医疗健康和硬核科技,这四条赛道代表的就是势不可挡的中国新经济。

 

钟鼎资本的另一位合伙人孙艳华,则更加系统地先容了钟鼎的投资版图,孙艳华认为,产业互联网对中国各行各业的产业效率得到了极大提升,例子包括钟鼎投资的货拉拉、满帮等货运平台企业。孙艳华指出,当今中国处在技术、互联网改造产业的大背景之下,数字科技、平台经济领域都蕴藏着巨大的投资机会。

 

作为行业的领军者,新捕京3522com已经连续十年举办私募股权高峰论坛,一直致力于链接全球最头部的一级市场基金管理人及投资者,带领投资者去发现和了解代表未来投资机会的“颠覆力量”。正如本次论坛上李稻葵教授所说,中国金融即将进入一个专业投资技能的回报率不断提升的时代,而诺亚也将继续陪伴客户一起来见证这个时代的到来。

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